第一基金高毅在私募投资峰会对未来投资走势指明方向

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  第一基金高毅在私募投资峰会对未来投资走势指明方向

  高毅先生 简介:

  l第一基金联合创始人兼基金经理,目前任第一基金首席风险官,全盘执掌本次第一基金的风控大权;

  l祖籍湖南,现在定居上海,香港中文大学金融硕士毕业,曾就职摩根斯坦利(香港)资金管理部研究员,任量化和交易策略分析师。

  l人生格言:人生没有失败,只有暂时停止成功!

  l投资格言:眼光和胆识是你享受投资收益的收割机!

  参会时间、地点:

  2020年中国私募基金高峰论坛第14届会议于2020年6月18日深圳开幕,本届峰会主办方,深圳市私募基金协会聘请高毅先生上台演讲《私募基金未来投资走势》。

  一、介绍国际上基金公司高端客户专户理财的发展

  国际专户理财发展经验,专户资产管理是国际非基金型资产管理业务最主要的一种业务形式。专户资产管理在世界第一大经济体收费账户项目市场中占据了市场份额的一半以上。专户资产管理业务所提供的服务包括投资方案设计、投资组合的构建、证券买卖交易、账户管理等,最早起源于世界第一大经济体的投资咨询服务。2006年前,世界第一大经济体的专户资产管理得到了迅速发展,管理的资产规模从1996年的约2000亿美元上升到2006年的8,058亿美元。受金融危机的影响,2007年、2008年世界第一大经济体管理的专户资产规模有所下降,2008年底下降到了5000亿美元左右,如图1所示。

  图1:世界第一大经济体专户资产管理业务规模统计

  数据来源:世界第一大经济体投资公司协会

  二、私募基金未来投资走势

  根据MMI的划分,一个完整的资产管理业务模式中的参与主体包括:投资者(investor)、投资顾问(investment advisor)、发起人(sponsor)、投资经理(investment manager)、托管人(custodians)和服务提供商(service providers)。

  高毅先生讲解第一基金是投资顾问、发起人、投资经理和服务提供商。工作内容分别为:

  (1)投资顾问帮助投资者制定投资目标,确定投资者的风险承受程度,在市场上不同种类的产品之间合理分配受托资产,推荐投资经理,定期分析投资人的资产配置以保证投资风格与投资目标相一致。

  (2)发起人在整个基金管理环节中的作用贯穿始终。首先,发起人发起特定客户资产管理计划,设立账户;在业务进行过程中,发起人为投资顾问提供技术支持;每个汇报期,发起人评价账户投资绩效,并向客户提供业绩报告。

  (3)投资经理在独立账户资产管理中的核心任务是进行具体的投资操作。独立账户资产管理领域的投资管理公司大部分由共同基金管理公司担任,共同基金管理公司通过与外部渠道合作的方式获得管理规模,同时向渠道的投资顾问提供支持。

  (4)服务提供商在独立账户资产管理业务中为其他的参与主体提供专业服务,如数据库管理、报告制作、会计核算、经纪业务等。

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